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Julian a eu du mal à trouver sa place depuis qu'il a été renvoyé de son ancienne école pour son traitement envers Auggie Pullman. Pour transformer sa vie, la grand-mère de Julian révèle enfin son propre récit de courage. Pendant sa jeunesse en France occupée par les nazis, un garçon la protège d'un danger mortel. Ensemble, ils découvrent le premier amour dans un monde stupéfiant et magique qu'ils ont créé, tandis que la mère du garçon risque tout pour la garder en sécurité.